導(dǎo)讀：在新的發(fā)展階段，沒(méi)有誰(shuí)可以再次空手空腳贏得未來(lái)。
最近，我和環(huán)保老兵頻繁地被青友（青山的朋友）們問(wèn)到一個(gè)問(wèn)題——2021年，環(huán)保行業(yè)發(fā)生了什么變化，行業(yè)未來(lái)的機(jī)會(huì)在哪里？
這是一個(gè)我們既詫異又希望看到的，因?yàn)榄h(huán)保企業(yè)的打法向來(lái)簡(jiǎn)單粗暴，青友們普遍關(guān)心這樣的問(wèn)題，大有從混戰(zhàn)蠻干轉(zhuǎn)向理智而為的意思。
而在諸如此類(lèi)的問(wèn)題下做深度的探究并提供有價(jià)值的參考，正是青山要做的一塊工作。
時(shí)間太快，十四五的開(kāi)局之年眼看著就剩最后兩月了。
在過(guò)往的調(diào)研中可以發(fā)現(xiàn)，幾乎所有的企業(yè)掌舵者對(duì)時(shí)間二字都是極度敏感的。
年度最后這兩個(gè)月對(duì)很多人而言的確是很焦灼的兩個(gè)月，一個(gè)月要沖業(yè)績(jī)，另一個(gè)月還是要沖業(yè)績(jī)。
除此之外，可能還要絞盡腦汁憋年終報(bào)告。
當(dāng)然，這是民企的情況，因?yàn)閲?guó)企基本上在上半年就已經(jīng)完成了全年的業(yè)績(jī)指標(biāo)。
可見(jiàn)市場(chǎng)機(jī)制和配給機(jī)制的不同。
但是，不管是民企還是國(guó)企，都需要在過(guò)去和將來(lái)之間做復(fù)盤(pán)、總結(jié)、判斷、權(quán)衡和布局。
過(guò)去的數(shù)月之間，我和環(huán)保老兵訪談?wù){(diào)研了環(huán)保行業(yè)形形色色的企業(yè)，有做投資運(yùn)營(yíng)的行業(yè)龍頭、有地方新興的環(huán)保集團(tuán)、有做epc的工程技術(shù)方案服務(wù)商、以及做裝備配套的服務(wù)商。
總體的感受是，大家都難，難點(diǎn)倒不是做不下去了，而是大家都感受到了時(shí)局的瞬息萬(wàn)變卻不能十分地把握未來(lái)的方向。
絕大多數(shù)企業(yè)都清楚自身在過(guò)去的規(guī)則下賴(lài)以生存的根基完全經(jīng)不起一點(diǎn)波浪，都亟需在新的格局中重建自己生存的基石。
比如，在近期的一個(gè)行業(yè)峰會(huì)上，一位固廢企業(yè)高管連連感慨，“近兩年項(xiàng)目明顯沒(méi)有之前好做了”，這里的“好做”指什么，大家自是心照不宣，而言語(yǔ)之外那個(gè)“不好做”的原因則是各家都要思考的。
甚至是被認(rèn)為最沒(méi)有壓力的各省級(jí)環(huán)保集團(tuán)，其實(shí)也并不輕松。我們?cè)L談過(guò)分別位于東部某省和西部某省的兩家省級(jí)環(huán)保集團(tuán)的管理層，對(duì)他們而言，業(yè)績(jī)確實(shí)是不愁，上半年就達(dá)成了一年的業(yè)績(jī)指標(biāo)，但是，如何讓政治正確（基本要求）以及更正確（做出政績(jī)），這是他們需要費(fèi)腦筋思考的事。
當(dāng)然，也有企業(yè)在這幾年的大風(fēng)大浪、兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)中堅(jiān)定了惟精惟一的決心。
總之，在即將過(guò)去的這一年，能夠明顯地發(fā)現(xiàn)大家的心態(tài)變了，并開(kāi)始動(dòng)腦子思考更多的問(wèn)題了。
那么，觸動(dòng)這種心態(tài)和思維轉(zhuǎn)變的底層邏輯是什么呢？本文就這一問(wèn)題以及文首青友們提出的問(wèn)題展開(kāi)探討。
01
大佬們?yōu)槭裁丛捝倭耍?/p>
混改后的環(huán)保行業(yè)平靜了不少
2021年，環(huán)保行業(yè)發(fā)生了什么變化？
我認(rèn)為，最大的變化就是整個(gè)行業(yè)變得平靜了不少。
上周我和環(huán)保老兵到上海出差，期間與幾位在官媒跟環(huán)保條線的媒體朋友聊天，大家都感覺(jué)這一年來(lái)環(huán)保行業(yè)安靜了不少，暴雷的事件少了，重磅的文件也少了，曾經(jīng)的那些總是語(yǔ)出驚人的大佬們也話少了，也就環(huán)保督察的過(guò)程中跟著爆點(diǎn)料，搞得大家一年來(lái)工作乏味了不少。
想必業(yè)內(nèi)的朋友也有這種感覺(jué)，這確實(shí)是行業(yè)真實(shí)狀況的反映，但與行業(yè)兩年前激烈火爆的場(chǎng)面已是截然不同。
產(chǎn)生這種巨大反差的背后原因是什么呢？
——混改。
自2018年以來(lái)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了一波廣泛的混改潮，截止2020年，環(huán)保頭部民營(yíng)企業(yè)悉數(shù)進(jìn)行了混改。
根據(jù)環(huán)境商會(huì)上半年數(shù)據(jù)，環(huán)保行業(yè)前50強(qiáng)已經(jīng)幾乎盡是國(guó)企。
如果是平常的混改也就罷了，但這波混改的深度、廣度、和迅猛程度均超出了整個(gè)行業(yè)的預(yù)判，短短兩年之間，民企對(duì)國(guó)企的態(tài)度即發(fā)生了三層轉(zhuǎn)變，從抵觸抵制到被動(dòng)收編，再到主動(dòng)投懷。
最終達(dá)到的效果是，混改由上到下發(fā)生，如今環(huán)保行業(yè)由下至上皆思與國(guó)企捆綁。
在這場(chǎng)迅疾得讓人倉(cāng)皇的變革中，曾經(jīng)叱咤行業(yè)的大佬們也手足無(wú)措，有的下了牌桌，仍然要接受調(diào)查，有的挑挑揀揀，最終局面越來(lái)越難堪，有的損失慘重，房子被拿去拍賣(mài)，這些人都曾是行業(yè)內(nèi)話題的主要來(lái)源。
而平靜則是每一個(gè)被國(guó)企接手后的行業(yè)的共同特征，這種平靜也意味著環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了另一種演變邏輯。
事實(shí)上，在各路國(guó)企進(jìn)場(chǎng)時(shí)，就基本上宣布了環(huán)保上半場(chǎng)的結(jié)束。2018年民營(yíng)企業(yè)暴雷的本質(zhì)是，大環(huán)境進(jìn)入新周期后舊模式不再適應(yīng)時(shí)代需求了。
另外，要談混改就不可忽視當(dāng)前的大背景——市場(chǎng)正在逐漸進(jìn)入存量時(shí)期，宏觀的政策規(guī)劃在朝著“精耕細(xì)作”方向走。
增量只不過(guò)是短暫的過(guò)度，存量才是常態(tài)。十四五是一個(gè)拐點(diǎn)，一個(gè)市場(chǎng)由增量走向存量的拐點(diǎn)。
這兩年以國(guó)央企為主的各路神仙進(jìn)入行業(yè)，基本上是靠?jī)蓷l腿走路，一條腿是以資源優(yōu)勢(shì)跑馬圈地，一另一條腿就是混改兼并，前者主要針對(duì)增量市場(chǎng)，后者主要針對(duì)存量市場(chǎng)。
另外，盡管上半場(chǎng)的兼并已經(jīng)讓人大跌眼鏡，但不得不說(shuō)這只是開(kāi)始，接下來(lái)，在國(guó)企間的整合也在所難免，現(xiàn)在冒出這么多巨頭、龍頭、集團(tuán)擠在一起，焉能不起爭(zhēng)端？
所以，平靜的2021年，是環(huán)保產(chǎn)業(yè)喧囂的的上半場(chǎng)結(jié)束后的過(guò)渡期。
02
環(huán)保工程時(shí)代的終結(jié)
一種意識(shí)形態(tài)在轉(zhuǎn)變
環(huán)保行業(yè)有很多亂象讓人想不明白，是因?yàn)槿藗兒鲆暳艘粋€(gè)被長(zhǎng)期掩蓋的真相——
環(huán)保產(chǎn)業(yè)肇始于市政，卻一直沒(méi)有發(fā)展出自身的內(nèi)涵。
大多數(shù)的語(yǔ)境下，環(huán)保公司實(shí)際上是工程公司。
環(huán)保行業(yè)內(nèi)發(fā)生的事很多時(shí)候只是，在環(huán)保政策引發(fā)的紅利狂歡和所謂的產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，有那么一些工程公司甚至連工程公司都算不上的混雜團(tuán)體頂著環(huán)保的帽子組裝了一堆又一堆粗制濫造的處理設(shè)施。
在政策紅利的風(fēng)口下，但凡能搭上關(guān)系做一個(gè)很小的工程，就能攫取到普通人無(wú)法企及的財(cái)富。
所以，行業(yè)內(nèi)有相當(dāng)一部分公司和人是希望行業(yè)永遠(yuǎn)停留在混亂中的，如此便可魚(yú)目混珠。
長(zhǎng)期以來(lái)，這種行業(yè)規(guī)則形成了一種強(qiáng)烈的意識(shí)形態(tài)——搞工程、搞大工程、掙快錢(qián)。
在這種意識(shí)形態(tài)下，環(huán)保行業(yè)內(nèi)偽環(huán)保需求、偽環(huán)保公司、偽環(huán)保工程蔚然成風(fēng)。
前段時(shí)間，青山研究院統(tǒng)計(jì)環(huán)保上市公司數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，環(huán)保企業(yè)有一個(gè)數(shù)據(jù)普遍都很高——應(yīng)收賬款。
后來(lái)與幾位在頭部企業(yè)做管理的朋友探討原因，大家一致坦誠(chéng)，大部分的原因是工程質(zhì)量太差，尾款收不回來(lái)。
所謂龍頭地位的建立，很多時(shí)候是靠資本優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)，而不是口碑積累。
這也是基建類(lèi)國(guó)企能夠平順毫無(wú)門(mén)檻地跨界環(huán)保的原因，因?yàn)樵诒举|(zhì)上這種跨界就不是跨界，甚至是降維打擊，都是做工程，做什么不是不做，而環(huán)保工程的難度又不大。
在這種意識(shí)形態(tài)的熏陶下，不少做設(shè)備、藥劑的，做著做著就想在工程和運(yùn)營(yíng)上比劃比劃。而事實(shí)上，環(huán)保企業(yè)在上下游做業(yè)務(wù)的延伸毫無(wú)優(yōu)勢(shì)，甚至是陷入拉垮的境地。
一直以來(lái)，這種意識(shí)形態(tài)對(duì)行業(yè)實(shí)在是一個(gè)巨大的危害。
但是，今年以來(lái)，這種意識(shí)形態(tài)在逐漸地轉(zhuǎn)變，在我和環(huán)保老兵近半年的調(diào)研過(guò)程中，能夠明顯地感受到企業(yè)在紅利消失后的困頓和對(duì)粗制濫造的厭倦，這幾乎是今年以來(lái)我們?cè)谡{(diào)研環(huán)保行業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的最大的轉(zhuǎn)變。
而這種轉(zhuǎn)變正在以成為一個(gè)現(xiàn)象的速度發(fā)生在一個(gè)又一個(gè)企業(yè)身上，與此同時(shí)，我們還發(fā)現(xiàn)國(guó)企的全面進(jìn)場(chǎng)極大地加速了這種意識(shí)形態(tài)的轉(zhuǎn)變。
這一意識(shí)形態(tài)的普遍轉(zhuǎn)變自然也就意味著環(huán)保工程時(shí)代的終結(jié)，這也符合前述關(guān)于“混改”、“存量時(shí)代”的解讀。
一個(gè)有意思的事情是，在環(huán)保老兵上一篇文章《被時(shí)代毒打的環(huán)保人》發(fā)出后，有60多位環(huán)保企業(yè)老板加他微信，咨詢(xún)關(guān)于賽道選擇的問(wèn)題，因?yàn)檫@篇文章就企業(yè)未來(lái)的發(fā)展提到，“只有建立在可持續(xù)的需求之上的商業(yè)模式才是長(zhǎng)久之計(jì)”。
這句話擊中了正值意識(shí)形態(tài)轉(zhuǎn)變過(guò)程中的老板們，也恰恰可以作為“環(huán)保工程時(shí)代終結(jié)”的注腳。
盡管這種轉(zhuǎn)變?cè)诒举|(zhì)上不過(guò)是，一種不健康的機(jī)制行至窮途末路時(shí)的自然表現(xiàn)，但還是值得慶賀。
畢竟，走出大干快上的環(huán)保行業(yè)才會(huì)有環(huán)保行業(yè)該有的樣子。
03
潮水退去
數(shù)萬(wàn)環(huán)保工程公司面臨生死局
在前述“01”、“02”兩個(gè)基本事實(shí)的基礎(chǔ)上，基本上可以判斷，一場(chǎng)環(huán)保工程公司的生死局將到來(lái)，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域或多或少都會(huì)有。
事實(shí)上，這場(chǎng)生死局從很早就埋下了因。
十八大以來(lái)，環(huán)保行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，數(shù)以萬(wàn)計(jì)的環(huán)保企業(yè)滿懷雞血奔騰而來(lái)，在此過(guò)程中，環(huán)保行業(yè)卷進(jìn)了太多的機(jī)會(huì)主義，其中數(shù)量最龐大的就是工程公司。
這些工程公司隨環(huán)保建設(shè)的大潮而生，也就必然要在潮退時(shí)面臨生死局面。
政策紅利是行業(yè)發(fā)展過(guò)程中必然會(huì)出現(xiàn)的，但有一個(gè)最大的麻煩是會(huì)滋生種種亂象。
比如，靠一體化設(shè)備支撐的“樣子工程”，有不少環(huán)保公司就是靠這種工程混日的。在沿海一些地區(qū)聚集著大量的這種極低端的工業(yè)作坊，焊工拎著焊槍?xiě){空就能造出一套設(shè)備，專(zhuān)供給做樣子工程的環(huán)保公司。
而這種公司所提供的服務(wù)，最終只能是搞臭了行業(yè)、坑慘了甲方，自身也不了了之。
當(dāng)然，如果要深挖，那些高居行業(yè)頂端的龍頭們做的一些工程同樣經(jīng)不起考驗(yàn)?？梢哉f(shuō)，在環(huán)保工程領(lǐng)域，充斥著各種假、亂、差。
過(guò)去十年環(huán)保行業(yè)實(shí)現(xiàn)了數(shù)量層面的爆發(fā)，而沒(méi)有在質(zhì)量層面產(chǎn)生突破。
之前，山少爺在文章中的一句話被一位行業(yè)前輩引用過(guò)，“環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展這么多年最大的遺憾就是沒(méi)有形成一套篩選機(jī)制”。
但是，目前看來(lái)，時(shí)間會(huì)篩選、國(guó)家也會(huì)篩選。
我們可以清晰的看到，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程中，中國(guó)模式不是沒(méi)有問(wèn)題，而是一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，它的糾錯(cuò)能力比較強(qiáng)，效率比西方模式高很多。
在環(huán)保問(wèn)題上也是這樣。
而未來(lái)隨著存量時(shí)代的到來(lái)，所有人只能在提質(zhì)這個(gè)方向上去突破。
這也是國(guó)內(nèi)商業(yè)演變的普遍特征 —— 一種市場(chǎng)被釋放，會(huì)迅速撲上過(guò)量的競(jìng)爭(zhēng)者，把一切紅利和機(jī)會(huì)搜刮殆盡，然后推進(jìn)到下一個(gè)階段的進(jìn)化中。
而在新一輪的進(jìn)化中，必然會(huì)有大批的環(huán)保工程公司面臨出局。
04
寫(xiě)在最后
回答文章開(kāi)頭青友們的問(wèn)題，2021年環(huán)保行業(yè)變化就是，整體在往更高的集中度走，政策紅利所引發(fā)的狂熱和泡沫正在消散，與此同時(shí)，數(shù)萬(wàn)環(huán)保工程公司將面臨生死局。
可以說(shuō)，過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，環(huán)保行業(yè)的不少企業(yè)能掙到錢(qián)真的不是因?yàn)槟芰Γ菚r(shí)運(yùn)。
對(duì)這一基本事實(shí)認(rèn)知的缺失讓不少大佬都昏了頭，當(dāng)你過(guò)多地沉浸在時(shí)運(yùn)帶來(lái)的輕松感時(shí)，會(huì)很容易喪失看向未來(lái)的意識(shí)，這是非?？膳碌摹?/p>
但是，用腳趾頭都可以想到，時(shí)運(yùn)這種好事不會(huì)持續(xù)太久。在新的發(fā)展階段，沒(méi)有誰(shuí)可以再次空手空腳贏得未來(lái)。
如果說(shuō)未來(lái)必將走向美好，那么此前的每一次變革都是機(jī)會(huì)?；旄臅?huì)重塑環(huán)保產(chǎn)業(yè)的格局，也會(huì)推進(jìn)行業(yè)的進(jìn)化，很顯然，環(huán)保在發(fā)生根本性的變革。
我相信環(huán)保產(chǎn)業(yè)會(huì)走向更好的未來(lái)。在此過(guò)程中，青山希望同那些長(zhǎng)賽道上堅(jiān)定奔跑的選手?jǐn)y手同行。
來(lái)源：青山產(chǎn)業(yè)評(píng)論，作者：山少爺評(píng)環(huán)保
